Créer une automatisation de relevés propriétaires
L’automatisation des relevés propriétaires permet de générer automatiquement les relevés de vos propriétaires selon une fréquence définie.
Au lieu de créer manuellement chaque relevé, Millenium Connect peut les générer automatiquement selon vos paramètres.
Pour créer une automatisation :
Allez dans Financials → Relevés propriétaires.
Ouvrez l’onglet Automatisation.
Cliquez sur Créer une nouvelle automatisation.
Configurez les paramètres de votre automatisation.
Configurer l’automatisation
Lors de la création d’une automatisation, vous pouvez définir :
Nom
Choisissez un nom pour identifier facilement votre automatisation.
Exemples :
Relevés propriétaires mensuels
Relevés propriétaires - Validation mensuelle
Planification d’envoi
Définissez la fréquence de génération des relevés :
Mensuelle.
Autres fréquences disponibles selon votre organisation.
Vous pouvez également choisir le jour de génération des relevés.
Exemple :
Générer automatiquement les relevés propriétaires le 1er jour de chaque mois pour la période précédente.
Propriétaires concernés
Choisissez les propriétaires auxquels cette automatisation s’applique :
Tous les propriétaires.
Des propriétaires spécifiques.
Cela vous permet de créer différents workflows selon vos besoins de gestion.
Choisir le mode de traitement des relevés
Avant de créer l’automatisation, vous pouvez définir ce qui se passe après la génération des relevés.
Conserver en brouillon pour vérification
Les relevés sont automatiquement générés mais restent en statut Brouillon.
Cette option vous permet de :
Vérifier les réservations et dépenses incluses.
Contrôler les calculs.
Effectuer des ajustements avant l’envoi au propriétaire.
Envoyer automatiquement aux propriétaires
Les relevés sont automatiquement générés puis envoyés aux propriétaires à la date prévue.
Cette option est adaptée lorsque votre processus est déjà standardisé et qu’aucune vérification manuelle n’est nécessaire.
Gérer vos automatisations
Une fois créées, toutes vos automatisations sont disponibles depuis l’onglet Automatisation.
Vous pouvez depuis cette section :
Activer ou désactiver une automatisation.
Modifier ses paramètres.
Supprimer une automatisation.
L’automatisation des relevés propriétaires vous permet de réduire les tâches répétitives tout en garantissant un suivi financier régulier et fiable avec vos propriétaires.